卡拉格，半人半山狮，是一个在落基山脉荒野长大的变形者。然而，他渴望了解自己人类的一面，这股好奇心驱使他离开了他的山狮家族。在与人类寄养家庭生活期间，他隐藏了自己“木行者”的身份。他逐渐意识到自己无法在人类社会中找到自己的位置。直到一所秘密的木行者寄宿学校发现了他，他才感到如鱼得水。在克利尔沃特高中，他找到了朋友——一只厚脸皮的松鼠霍莉和一头害羞的野牛布兰登。而朋友正是卡拉格所需要的——因为“木行者”的世界充满了秘密和危险。当卡拉格发现他的导师——百万富翁安德鲁·米林——正在策划一个报复人类的秘密阴谋时，他必须选择立场。

雾气飘过大地，黎明时分，两个人正在前往奥德河的路上，准备钓鱼。突然，他们在泥土中发现了一具人体残骸。当他们抬起头时，恐惧袭来。一座尸体山在地平线上若隐若现。他们害怕了，逃跑并报警。前警察玛吉·克林(卡罗利妮·舒赫 饰)和侦探罗兰德·沃伊特(费利克斯·克拉默 饰)在 分隔20多年后再度联手调查此案，在调查过程中，他们面临着自己的恐惧、深渊和难以想象的痛苦。

在德国-奥地利边境，在山口上发现了尸体。德国调查当局正派遣Traunstein的年轻专职委员EllieStocker，对她来说这是她职业生涯中的第一个重大挑战。但她的奥地利同行，愤世嫉俗且不那么忠诚的检查员GedeonWinter，最初对合作兴趣不大。一旦找到进一步的象征性排列的尸体，很明显这是一个连环罪犯。与他的受害者一起，他留下了一个信息。红色的季节来了，并将自己定型为Krampus，他必须为了他们的罪而惩罚社会。Stocker和Winter阻止罪犯的压力增加了。在他们的调查中，两名调查人员深入探究了黑暗的山谷，该地区的古老习俗以及凶手的妄想世界。

迈克·布里根警探因为一起骇人的谋杀案重返家乡小镇，却在调查尸体和线索的过程中揭开了自己过去的创伤。

当在靠近德奥边境的阿尔卑斯山山口发现一具可怕的尸体时，两名侦探被派去调查。对于德国侦探埃莉来说，这是她职业生涯中第一次真正的挑战；而她的奥地利同行盖迪恩似乎已经失去了对工作的野心。很快，他们发现了更多具有象征意义的犯罪现场

1941年，德军准备入侵苏联，德国男青年Wilhelm和他的弟弟Friedhelm响应希特勒的号召应征入伍，即将奔赴前线。女青年Charlotte立志为国家服务，成了一名女护士，也将前往战场救助伤员。女青年Greta美丽活泼，歌声动人，她希望有朝一日成为一名女歌星。她的情人是一个犹太人Viktor，他是一名裁缝的儿子。五人是最好的朋友，他们在启程的前夜载歌载舞，喝酒庆祝，约定圣诞节再相聚。分离之前，他们都是意气风发的年轻人；分离之后，他们的命运便和这场战争紧紧联系在一起。对于这一辈的德国人来说，这是他们的父辈、他们的母辈对于这场战争的记忆。

由奥利佛·马萨奇(《希特勒回来了》《暗黑》)饰演法斯宾德，聚焦这位《爱比死更冷》名导的人生，和他短暂却产出颇丰的职业生涯，他的才华、追求、挣扎和爱情……1970年代的法斯宾德一心想着拍更多电影，想成为全世界最棒的导演，而在1982年，37岁的他因用药过量去世。