越战后期，美军上尉威拉德（马丁•辛MartinSheen饰）奉命沿湄公河而上，搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度MarlonBrando饰）上校，将他带回或杀死。科茨上尉曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。然而，忽然有一天，他失踪了。随后，情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国，自己的军队，专门反对美军。威拉德与几名士兵一路沿河而上，途中他们目睹了种种暴行、杀戮，目睹了无论美军士兵还是当地人在长期的战争中精神扭曲，做出的种种非正常的行为，威拉德感到了极大的震撼。威拉德最后在柬埔寨科茨的王国中被当地人捉住，见到了科茨。然而，科茨竟欲求一死，叫威拉德将这里炸为平地……

哈里·考尔（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心地在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。 他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬，却被告知老板不在，便决定暂时不交出录音文件，并退回报酬。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件，即使在聚会的时候仍旧提心吊胆，生怕录音文件被人偷走。千防万防，录音文件还是丢失了。心急如焚的哈里只能按照他窃听到的录音内容，于某日来到那对男女口中提到的酒店，却不想他正陷入一场巨大的阴谋中……

一位投资银行家（保罗·默丘里奥饰）前往路易斯安那州，想抢到一位古怪百万富翁（马尔科姆·麦克道威尔饰）的生意，但却与他好色的妻子、狂欢节以及（可能）撒旦教派扯上了关系。新奥尔良及其周边发生的事件永远改变了他，也让他对美国梦有了新的看法。

介绍在约翰逊总统任期内，美国逐步卷入越南战争的过程。

杰西·佩奇(Jesse Page)曾是一名罪犯，他想要改过自新，但与他的前狱友拉里(Larry)之间存在问题，拉里想要杰西帮助他的朋友进行毒品交易，但是，当交易失败，那些试图敲诈他们的暴徒最终被杀，杰西和其他人被迫逃离，杰西和拉里躲在加州沙漠中一间破旧的汽车旅馆里，杰西决定改变一下主意，去底特律加入他所在的乐队。

汉克（弗雷德里克·福瑞斯特 Frederic Forrest 饰）是一名成天跟破旧汽车打交道的机械修理师，弗兰妮（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）则在旅行社工作，两人成为情侣一起生活已经五年了，彼此之间的感情十分要好。然而，在五周年纪念日当晚，汉克和弗兰妮却发生了激烈的争吵，冲动之下，两人决定分手。之后，汉克邂逅了名为莉拉（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的马戏团女郎，两人之间碰撞出了激情的火花。与此同时，弗兰妮亦结识了风度翩翩英俊潇洒的雷（劳尔·朱力亚 Raul Julia 饰）。然而，直到他们真正开始尝试着发展另一段关系时才发现，原来彼此才是他们命中注定的那个人。