清末，反抗官府黑暗统治的大侠程孟屑体判飞与仇家之女林怡真心相爱，这段孽缘令程孟飞被捕慨归奔并发配西北荒漠。林怡怀着程孟飞的骨肉嫁给富商齐德实，十个月后诞下儿子，取名齐天白。民国初年，桀骜不驯的齐德实因得罪官府惨遭灭门抄家，惟有齐天白侥幸逃脱。从此，富家少汽充凝爷齐天店照巴白沦落街头，饱受磨难，后凭音乐天颂只犁民赋被江想仔湖艺班收留，成长为驰名一方的唢呐高手。 抗日战争前夕，齐天白与历尽九死一生的生父程孟飞、养父齐德实意外重逢，使他在错综复杂的爱恨情仇间再度经受炼狱般的煎熬。抗战爆发，齐天白、程孟飞、齐德实在共同的敌人——穷凶极恶的日本侵略者面前幡然醒悟，他们抛弃狭隘的家族恩怨和阶级仇恨，携起手来，前仆后继地走上抗日救国之路。

三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽，铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧。本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描述明朝锦衣卫高手，奉命护送一官 员之女赴京，嫁给锦衣卫右都督作侍妾。途中他为将美女占为己有，杀尽随行人员，掳美女入山隐居。美女的 未婚夫为义军首领，为救未婚妻，一直尾随于后。在山中经过一场恶斗，将锦衣卫双眼刺瞎，美女及未婚夫亦 惨死于锦衣卫之手。《第二世》描写民国初年，一个戏班正当经营遇到困难，无法维持之际，得到一富家公子 的大力协助。公子与戏班花旦，初见时即感曾在冥冥中相识。两人一见钟情，以身相许。公子之母坚决反对儿 子娶戏子为妻。花旦的师兄已暗恋师妹多年，因妒嫉师妹与公子相好，在演出《坐楼杀惜》时，假戏真做，将 师妹杀死。《第三世》叙述当代澎湖岛上一个法师及其兄弟乩童相依为命。一个现代舞蹈女艺人来到澎湖渔村 ，与乩童偶遇，一见钟情。女艺人要带乩童到台北去开拓新生活。乩童陷入传统势力与现代思想，亲情与爱情 的矛盾。最后，在一次法会中，乩童不肯爬刀梯。法师无奈，只好自己爬上刀梯，不幸失足身死。乩童与女艺 人终于结为夫妻。

　　本电视剧根据武侠小说名家卧龙生的同名小说改编，分《云破天开》、《日月神功》和《金剑风流》三部。　　宅心仁厚的萧翎（周绍栋）机缘巧合救下身负重伤的岳云姑后，不但学到用于治疗自己所患的三阴绝脉症的内功心法，还结识对方的女儿岳小钗（沈海蓉、张咏咏）。岳云姑不治身亡，萧翎与岳小钗护送其尸骨返乡的途中结下真情，后在抵抗偷袭的敌手时两人失散，萧翎掉落悬崖，被寓居谷底的三圣救下并将他收为徒弟。　　6年后，学得一身本领的萧翎告别师父重回江湖，因不谙世事，他与百花山庄的沈木风（刘林）结拜成兄弟，做了三庄主。企图一统天下的沈木风试图用武力征服江湖人士，众人将他与萧翎视作大敌。岳小钗得知萧翎下落，前来找寻，萧翎才得知沈木风为人险诈作恶多端。萧翎结识聪明伶俐的百里冰（林秀君），后者数次在他危难之际挺身而出。渐渐，萧翎以人品、武德赢得江湖人士的敬重，成为首领带领众人与沈木风、蓝玉堂（姜厚任）一伙展开搏杀，而他与岳小钗及百里冰的情感纠葛，亦是扑朔。